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傳動元件消庫存擴散布局
終端應用需求嶄露曙光
[作者 陳念舜]   2024年02月29日 星期四 瀏覽人次: [1895]

面對近年來國內外政經情勢快速演變,導致全球供應鏈明顯產生變化,被譽為「工業之母」的機械業,則是展現國力所在。其中傳動元件不僅因為應用範圍最廣泛,常在產業景氣波動時首當其衝;加上其分別安裝於機台、主軸等接觸工件最前端,而被視為在AIoT時代蒐集終端關鍵數據資料的利器。


觀察當前全球供應鏈情勢,已由全球分工、亞洲製造,轉向更具韌性之短鏈化、區域製造發展,利用智慧化設備來提高生產能效,已成機械產業重要利基。其中線性傳動元件被定義為以鐵或鋁為本體,並整合滑軌、螺桿或皮帶、齒條、線性馬達等,進行直線運動的元件。


但受到中國大陸經濟復甦不如預期,依工研院統計2023年全年單軸滑台的產量約85萬台,還低於2022年高峰時破百萬(109萬台),相關廠商市占比依序為:日本廠商(51.6%)、台灣廠商21.9%、歐美廠商16.7%。


隨著近期日圓貶值導致傳動元件市場價格戰愈演愈烈,加上今年工具機產業景氣低迷,原本報價比台廠貴1~2成的日系大廠為爭取訂單,甚至以大陸製傳動元件主動向台灣多家工具機廠報價,與台灣廠商產品已幾乎無價差;處於內卷情勢的大陸傳動元件降價幅度更大,對台灣廠商構成不小的威脅,迫使部分廠商讓利搶單,降價幅度甚至高達30%。



圖一 : 隨著近期日圓貶值導致傳動元件市場價格戰愈演愈烈,加上今年工具機產業景氣低迷,原本報價比台廠貴1~2成的日系大廠為爭取訂單,與台製產品幾無價差,迫使部分廠商讓利搶單。(攝影:陳念舜)
圖一 : 隨著近期日圓貶值導致傳動元件市場價格戰愈演愈烈,加上今年工具機產業景氣低迷,原本報價比台廠貴1~2成的日系大廠為爭取訂單,與台製產品幾無價差,迫使部分廠商讓利搶單。(攝影:陳念舜)

傳產自動化應用勢微 台廠被迫讓利

對應大陸和日系大廠降價搶單之勢成紅海,就連台灣線性滑軌/滾珠螺桿大廠上銀集團也不得不正面迎戰,幾乎與競爭對手等幅降價,也坦言難免會影響毛利。所幸目前隨著半導體產業景氣慢慢復甦,去化庫存也逐漸告一段落,加上大陸市場需求也有增溫的跡象,看旺2024年營收可優於2023年而增加資本支出。


進而積極布局東南亞、印度及日本等市場,旗下上銀科技、大銀微系統兩家公司來自半導體產業訂單已有成長趨勢,又以急單為主,目前上銀日本神戶廠也開始替大銀生產全球前三大半導體產業設備商所需的設備及元件。


全球傳動開拓市場 積極布局新能源、車用產業

同樣長期生產滾珠螺桿、線性滑軌、滾珠花鍵等傳動系統元件,以及單軸機器人等產品為主的全球傳動科技,目前營收占比分別來自滾珠螺桿65%、線性滑軌29%;銷售區域占比,則在中國大陸、亞洲及歐美地區等地,分別為70%、20%、8%;主要終端應用市場,則集中於新能源車電池製造設備、太陽光電產業、醫療設備及自動化設備為大宗。


雖然2023年面對大陸經濟復甦力道不如預期,傳產自動化應用需求持續疲弱,導致庫存水位偏高,年度營收約為25.7億元,營收及獲利均不及2022年。但全球傳動也強調,今年並未有全面讓利搶單的策略行為,而是針對部分特定市場與產品,進行價格微調。在一來一往之間,維持合理利潤來支撐研發新產品,以及提升整體產品與服務品質,加強該公司應對傳動系統/元件市場的激烈競爭。


包括在半導體及新能源(電動車/鋰電池)產業生產設備的傳動元件需求面上,已有較為顯著成長。估計2024年下半年營運回溫將積極布局,並鎖定車用、醫療、半導體等產業客戶持續下單,更傳出滾珠螺桿已成功切入美系車廠供應鏈,預計2024年中將通過TF16949認證出貨,應用在汽車轉向機構客戶。


全球傳動進一步指出,由於汽車為人們主要交通工具之一,講求的是穩定及安全,在導入新供應商或系統時,均需要一段漫長的前置期及驗證期。該公司現以滾珠螺桿申請IATF16949認證已進入測試樣品準備階段,待最終規格與客戶確認無誤後,即可進行排產與提供客戶測試驗證。


展望2024年因俄烏戰尚未停歇、原物料人工的持續上漲等挑戰,尤其是大陸經濟將「復甦或下滑」成為2024年的關鍵,全球傳動對於新的一年抱持謹慎樂觀的態度,以優於2023全年營收為目標。


即使未來可能有兩岸經濟合作架構協議(ECFA)早收清單零關稅措施可能取消等疑慮,全球傳動也已在2020年於大陸成立蘇州子公司,負責業務拓展、銷售、產品加工組裝及售後服務並設有工廠,後續則會視需求規劃,彈性增加蘇州廠的產品製造能力;並為了有效分散風險,將透過積極參展開拓東協市場。


預計今年參與國內外大展的主力產品,則將積極推廣該公司規格代號為J系列的微小型高導程螺桿組,其導程與軸徑相同,分別為6mm與8mm,有別於以往只有導程只有1mm~2mm,將更能滿足各式小型精密設備在高速移動下的需求。


同時因應國際2050年淨零排放計畫,全球傳動現也透過早期執行碳盤查及碳排放控管等措施,積極參與環境保護與永續發展。包括2023年即與中華科技大學及中衛發展中心合作進行2022年的碳盤查,旨在初步了解公司碳排放量,以因應金管會要求於2027年前完成碳盤查作業。


為確保碳盤查準確性,全球傳動將於今(2024)年委託顧問公司進行2023年的全面碳盤查作業,預計在四月完成碳盤查清冊所需資料;並與第三方稽核單位排定查證時間,於五月進行模擬稽核作業,以確認能否完備符合即將在2025年進行ISO 14064的稽核內容,以盤查2024年間的碳排放量,未來還會每年針對高碳排放項目規劃減碳方式。


近期甫獲第七屆潛力中堅企業之後,也可望獲得相關政府機關依據「推動中堅企業躍升計畫」及企業需求,優先通過或是提高人才、技術、智慧財產與品牌行銷等面向的客製化補助優惠等輔導措施,以協助潛力中堅企業成長。


圖二 : 全球傳動預計今年參與國內外大展的主力產品,則將積極推廣該公司規格代號為J系列的微小型高導程螺桿組,更能滿足各式小型精密設備在高速移動下的需求。(source:TBI)
圖二 : 全球傳動預計今年參與國內外大展的主力產品,則將積極推廣該公司規格代號為J系列的微小型高導程螺桿組,更能滿足各式小型精密設備在高速移動下的需求。(source:TBI)

銀泰科技分散風險 看好AI終端應用商機

此外,近年來因美國升息以抗通膨,導致日圓貶值與國內外總體經濟景氣不佳,加上大陸經濟不如預期,銀泰科技坦言2023年營運狀況因此較22年下滑30%,特別是在工具機產業影響更是明顯。但預計至2024年初市場將小有回暖,主要原因則是客戶庫存量逐漸降低而回補,以及看好後續人工智慧(AI)手機需求市場。


適逢今年機械業恐將陸續遭遇ECFA早收清單紅利不再,與工具機出口禁止或經土耳其轉銷兩俄或備受關注。由於銀泰科技早在2008年便在上海設廠,估計可透過產能適當調配降低影響;但在禁止或轉銷俄羅斯事件上,則因為銀泰科技屬於上游零組件供應商,故較難掌握終端銷售狀況,確實也失去不少來自俄羅斯終端需求訂單。


雖然面臨日系、大陸製傳動元件降價挑戰,2024年市場狀況仍然不明。銀泰科技也會基於各種不同市場狀況,在價格策略上視個案狀況(case by case)而定,於必要時調整產品價格,且強調該公司在品質上仍可保有優勢。即使目前持續有客戶導入智慧化生產應用,惟線性傳動元件本屬於每日保養需檢查的一環,銀泰科技認為所謂「智慧化」只是預警功能,實質幫助並不大。


東培軸承智慧化加值 強化出口競爭力

台灣軸承專業製造廠東培工業公司董事長陳成則在受訪時指出,面對2023年全球總體經濟景氣不佳,但身為企業主沒有悲觀的權利。且依他今年親赴大陸觀察工具機產業現況,受惠於當地電動車出口比往年大幅成長,或執行半導體設備進口替代政策加值,已有逐漸復甦跡象;現也透過妥善管理代理/經銷通路,防止軸承等產品直接或間接銷往俄羅斯。


就連日系螺桿大廠也會在大陸設廠,利用當地便宜的人力、物料成本,強化不同區域競爭力,有效區隔歐美與大陸市場;並引進節能增效設備,提升單位產能。「台灣因ECFA畢竟屬於政治產物,一旦中止對出口影響不過5~6%,本就不該太過依賴。而應該提升自身競爭力以強化體質,進而降低成本、提升功能將本求利,化阻力為助力。」陳成也看好台廠終能克服日圓貶值搶單挑戰,東培近年來也已在上海及東南亞的印尼設廠,前景商機可期。



圖三 : 東培工業公司董事長陳成呼籲業界應該提升自身競爭力以強化體質,進而降低成本、提升功能將本求利,化阻力為助力,終能克服日圓貶值搶單挑戰」。(攝影:陳念舜)
圖三 : 東培工業公司董事長陳成呼籲業界應該提升自身競爭力以強化體質,進而降低成本、提升功能將本求利,化阻力為助力,終能克服日圓貶值搶單挑戰」。(攝影:陳念舜)

針對終端加工廠商邁向工業4.0階段為了能預診系統故障,在加工尚未發生不良品或導致整機損壞前,即能優先排除問題。即可透過在傳動元件上安裝多樣振動和溫度複合式感測器,並搭配各式邊緣(Edge)AI演算法、模型,以有效監測作動效能;進而上傳雲端(Cloud)示警或快速規劃保修程序、避免意外停機,從而提升機械設備總體效率(OEE)的高精密與高穩定性,實踐節能低碳目標。


對於OEM設備廠商而言,將感測器直接安裝在傳動系統的好處不僅方便,也不必大幅更改機構,還可避開PLC控制器的系統封閉性或保護裝置,整體成本低於通過數控系統讀取運作資料。若大部份傳產製造業者無力建置大量運算能力的機房,即可透過傳動元件上的感測器篩選資料後再上傳雲端,或透過AI計算出系統的失效模式,進行預防性維護。


東培近來也與工研院合作開發所需軟體,陸續成功開發及推出內嵌/外掛式感測器,率先開發主軸專用「軸承健康診斷系統」,藉此蒐集完整資料數據來掌握關鍵參數及特性,在主軸軸承剛出現磨損時,即將訊號反饋到控制器或SMB機上盒示警,落實智慧主軸的預知保養與診斷,避免加工出不良品;進而提供生產現場的問題監控與改善,將生產效率最大化。



圖四 : 東培近來也陸續成功開發及推出內嵌/外掛式感測器,率先開發主軸專用「軸承健康診斷系統」,落實智慧主軸的預知保養與診斷。(攝影:陳念舜)
圖四 : 東培近來也陸續成功開發及推出內嵌/外掛式感測器,率先開發主軸專用「軸承健康診斷系統」,落實智慧主軸的預知保養與診斷。(攝影:陳念舜)

目前已與台中精機在科專計畫合作,提供所需健檢軸承可靠的信號數據。未來也不排除可從售服端開始導入發展人工智慧(AI),不限是否為自家品牌軸承,都可進行即時監測及軸承健康診斷,得以提升客戶加裝意願,在加工前的低速暖機階段健檢軸承,及早發掘過去察覺不到的異常,且不會占用額外的檢測時間。。


傳動元件硬軟體加值 搶進AI產業化商機

值得一提的是,除了前述傳產製造業可能於傳動元件率先導入智慧感測、產業AI化而加值;另有部份產品,已透過AI產業化直接獲利。例如近期由於全球雲端服務提供商(CSP)積極發展自家ASIC伺服器,與晶片廠輝達(NVIDIA)持續競合之下,激勵AI應用蓬勃發展。


為了要將動輒20~50kg以上的伺服器,或是重達100kg起跳的AI伺服器從機櫃的深處拉出來,必須要仰靠兩側厚度不到2cm,又要能撐住荷重的輕薄鐵片完成,也就是伺服器機櫃中不可或缺的關鍵零組件「滑軌」。雖然滑軌愈厚的荷重力愈佳,但為免影響AI伺服器的冷卻效率與散熱效果,導致目前伺服器業者對滑軌厚度,要求愈輕薄愈好,進而提升產品的平均單價數倍和延長使用壽命。


隨著客戶在AI領域加速發展,讓台灣伺服器滑軌品牌大廠川湖科技分別在2024年AI、通用型伺服器市占率隨之成長高達30%以上,穩居世界第二;其主要對手Accuride slide,市占率約為60%,兩家業者合計就稱霸全球9成以上伺服器滑軌市場。加上2021年擴建二期新廠產能,已整合自動化和不同的模具、設備等,將坐收經濟規模效益;2025年底還將納入北美廠營運,並從台灣整廠輸出自動化設備,導入未來伺服器、櫥櫃產線。


另有別過去傳動元件業者因為僅服務少數客戶,產品的材料、製程、尺寸、精密度大多一致,所以在生產排程上不會遇到太多問題。但如今企業為了開拓更多客源及市場,應用端涵蓋工具機、半導體設備、自動化產線、汽車等,產線就會面臨呆料、缺料、插單、砍單、交期延後等問題。



圖五 : 舍弗勒(Schaeffler)宣佈導入使用西門子與微軟合作,專門用於製造業、基礎建設、運輸及醫療業的Copilot AI助理,讓原本無法存取PLM工具的工廠,或第一線工作人員更容易存取PLM資料,加速設計與製造流程。(source:schaeffler.com)
圖五 : 舍弗勒(Schaeffler)宣佈導入使用西門子與微軟合作,專門用於製造業、基礎建設、運輸及醫療業的Copilot AI助理,讓原本無法存取PLM工具的工廠,或第一線工作人員更容易存取PLM資料,加速設計與製造流程。(source:schaeffler.com)

已有傳動元件大廠將AI導入生產營運計畫,提升產品價值。例如德國汽車零件供應商舍弗勒(Schaeffler)便已宣佈導入使用西門子與微軟合作,專門用於製造業、基礎建設、運輸及醫療業的Copilot AI助理(Siemens Industrial Copilot),同時整合西門子產品生命周期管理(Product Lifecycle Management;PLM)軟體和微軟Teams,推出一款名為「Siemens Teamcenter app for Microsoft Teams」。


將以Teams為底層,使用生成式AI強化產品設計及製造流程相關人員,像是第一線工作人員的連繫,讓原本無法存取PLM工具的工廠,或第一線工作人員更容易存取PLM資料,加速設計與製造流程。


**刊頭圖(source:schaeffler.de)


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