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滚珠传动元件成长後势可期
放眼下半年全球经济翻转
[作者 陳念舜]   2022年06月26日 星期日 浏览人次: [1255]

受惠新兴科技及数位转型商机??注,以及台湾厂商产能持续扩增,均有助於机械业即使在疫情期间,外销接单及制造业生产稳定成长。但因为後续供应链瓶颈、通膨因素,加以中国大陆动态清零调控,造成今年五月出囗首次下滑,关键线性传动元件更是首当其冲,所幸随着下半年刺激经济政策将陆续出台,成长後势可期。


根据TrendForce资料显示,2021年全球智慧制造市场规模为3,050亿美元,预计2025年将突破至5,400亿美元,2021至2025年复合成长率达15.35%。依经济部最新统计,台湾机械设备业也以出囗为导向,直接外销比率约占6成,2021年受惠於终端需求回温,自动化与智慧化需求逐渐增加下,一改前2年负成长,机械出囗金额达到278亿美元,年增27.0%创历年新高,为2011年以来最大增幅。


其中机械出囗前三大品项为生产半导体等机械、工具机、滚珠轴承及传动轴、手提工具皆年增逾2成,2021年各占机械总出囗17.4%、10.0%、9.1%,为推升台湾机械出囗之主要贡献品项。2021年台湾滚珠轴承及传动轴出囗达25.4亿美元,年增41.7%创历年新高;又以大陆及香港为大宗,占比逾5成(54.6%),相较於前4大出囗国德国、大陆、日本、美国,2021年出囗额皆达80亿美元以上,台湾则排名第七出囗大国。


然而,由於俄乌战争引发高通膨话题、大陆疫情封城控管,导致厂商出货放缓,供应链大乱,促使全球景气转趋保守,企业对机械设备投资未如先前积极、零组件库存攀升等,间接影响台湾传动元件系统和气动元件厂商四~五月大陆接单或出货;加上去年同期垫高比较基期下,由机械公会(TAMI)最新公布台湾今年五月机械设备出囗金额,在连续20个月屡创新高之後首度下滑为28.8亿美元,年减1.1%。


加上五月机械设备销大陆年减17.9%,已连续3个月出囗呈现两位数衰退、前5月年减10.2%;对美国出囗年增幅12%,不如前4个月年增幅46.7%。因此使得大陆再度超车美国,前5月是台湾机械出囗最大市场,美国退居第二。倘若大陆市场解封及刺激政策的需求复苏逊於预期,且有美国通膨隐??仍在、日圆持续贬值,研判供应商下半年订单动能将会趋缓,即将面临阵痛期。


所幸随着深圳、上海及昆山等大城陆续解封,业者出货慢慢恢复正常,大陆为了刺激经济成长,将加大投入基础建设力道,带头民间投资采购设备,最快7月起发挥效益。自动化设备厂生产需要用到使用滚珠螺杆及线性滑轨等传动系统元件、气动元件,包括直得、上银、全球传动,以及亚德客-KY及气立等指标厂商後势可期。



图1 : 2021年台湾滚珠轴承及传动轴出囗达25.4亿美元,年增41.7%创历年新高;又以大陆及香港为大宗,占比逾5成。(source:经济部统计处)
图1 : 2021年台湾滚珠轴承及传动轴出囗达25.4亿美元,年增41.7%创历年新高;又以大陆及香港为大宗,占比逾5成。(source:经济部统计处)

全球传动改善营销模式 提升竞争力

全球传动(TBI)身为传动元件专业制造商,强调包括半导体、3C、医疗等领域向来是该公司的持续开拓的产业,也与世界各国知名设备制造商有着密切的合作关系;同时持续研发和精进微型线性滑轨、微型高导程滚珠螺杆等产品,以满足未来高速精微化的市场及客制化等需求,将会持续朝高效率、节能环保、智能、高精密的产品导向发展,以提升整体企业效能及竞争力。


在2021年荣获第30届台湾精品奖的「SFYA1632高导程螺杆组」,设计理念便有别於传统滚珠螺杆,率先采用薄而有弹性的材质,强化刮刷效果;循环结构中增加高刚性及高速化功能,以达到高DN值、高速度、高刚性、强化防尘结构等特性,使产品寿命整体提升5%、运转速度高於旧款2倍,更适合用於高速化工具机、自动化机械等产业。


且在超高导程的最大限速度可达到24,000rpm及寿命的整体提升5%,运转速度相较於旧款两倍导程高,更合适应用於高速化工具机、自动化机械等产业。螺杆上螺帽每转一次可移动的行程越远也快速,减省搭配的马达功率、尺寸大小及成本。


值得一提的是,全球传动集团为了未来多元化的发展,以及提供客户更完善的销售服务与体验,已於2022年成立子公司「全传智能科技股份公司」负责对外营销布局,以强化销售管道,拉近与海外客户的距离。


除了将销售集团母公司生产的滚珠螺杆、线性滑轨、滚珠花键、旋转螺帽花键、单轴机器人等五大核心产品为出发点,提高原有市场产品占有率。在半导体、3C、元宇宙等新兴产业应用领域中,现阶段自动化及新能源相关需求依然非常旺盛,营销团队也持续拓展出新客户,未来将对原有市场强化渗透。


同时开发新市场,发掘出更多客户对於其他传动产品以及元件的需求,以提供更多元选择。且对於垂直或水平整合的策略结盟已有规划并持续推动中,全传智能将与客户筑起全方位合作的桥梁。


即使五月遭逢上海封城,造成陆运、物流配送及工厂上班方式都已延长或改变,但因为大陆客户仍正常下单和拉货,只是拉长陆运时间和交期,所幸当地子公司在封城前曾备货库存,对成本尚无重大影响,成为四月营收成长的主因。五月大陆陆运时间虽因上海等城市封城而拉长,也垫高运费成本,但部分运费由客户负担,使得当月营收、出货可??优於四月,却未必能超越去年同期3.1亿元,且随着大陆逐步解封而恢复正常。


且受惠於近年来大陆自动化设备、电动车及锂电池等新能源应用需求带动,传动系统元件厂全球传动首季获利亮眼,目前产能持续满载、营收持稳。却苦於缺工、原物料价格及运费??涨等难题困扰,尤其是缺工问题更为严峻,导致产能迟迟无法拉升。预估到年底前每月都会增补人力,并随着新进移工拉升学习曲线,下半年可??为营收带来明显助益;同时会持续透过TPS精实管理和自动化生产方式,优化改善产品设计及生产流程,藉此降低对於人力的依赖程度和生产成本。


从长远来看,全球传动透过上下产业链及学界合作,共同培育人才模式也有所成。若过往已顺利举办6届的智能自动化竞赛,已成为全球传动集团年度盛事之一,今年活动也已开始进行宣传和报名等相关作业。


为了让更多相关上下游的厂商叁与盛事,以及让各大专院校学子能更了解自动化产业,并将所学投入实作,扩大产学合作效益。自第六届起,已将主办学校及竞赛评审会场由北部移师到中部办理,未来还会继续到南部举行;赞助厂商也由原先9家增至11家,未来也会持续增加,共同致力於产学合作、培育人才及实作传承。


进而在招募人才时,让学生们更能了解全球传动的产品及理念,有效提升了学生就业意愿,近期也顺利录取了多位在学生时期曾叁与过本竞赛的同仁,有效减短新人教育的衔接期,快速成为公司的即战力。於业务推广上,促成不少客户是因为曾叁与本竞赛,而在投入职场後选择使用全球传动及相关赞助商产品。



图2 : 全球传动强调包括半导体、3C、医疗等领域,向来是该公司的持续开拓的产业,同时持续研发微型线性滑轨、高导程滚珠螺杆等产品,以满足高速精微化及客制化市场需求。(摄影:陈念舜)
图2 : 全球传动强调包括半导体、3C、医疗等领域,向来是该公司的持续开拓的产业,同时持续研发微型线性滑轨、高导程滚珠螺杆等产品,以满足高速精微化及客制化市场需求。(摄影:陈念舜)

银泰强调产品研制能力 满足客户需求

银泰科技(PMI)也致力於持续精进核心零组件工艺,并放眼海外市场。从生产滚珠螺杆发迹,到投入线性滑轨的生产领域,逐步扩展至研发传动元件,包括:致动器、减速机专用的交叉滚珠轴承、滚珠花键等相关产品。并於2008年在上海嘉定成立以银鼎为名的营运总部,十馀年来陆续设立大陆营运据点,创造成功的营运服务模式,在「传动」智慧机械领域扮演重要的角色。


因应近年来5G、半导体、电动车、自动化与节能减碳趋势迫在眉睫,专攻线性滑轨/滚珠螺杆、轴承、致动器等精密传动元件。首度发表的最新「自润型」线性滑轨,系采取内含油脂的特殊复合材料结构设计,让客户不必担心润滑油快速挥发,也能提升加工效率,延长刀具、机台使用寿命。进而取消了传统备用油箱配置,大幅减省了自动化设备须定期注油润滑保养的次数,拉长间距;即使处於不易保养的狭窄空间里,也能长时间使用。


同时新增了可提供客户选配金属端盖设计的线轨,於真空、高温环境下使用;以及低发尘的模组化致动器,满足半导体、生医产业於无尘室洁净生产的需求。即将上市的轻量化滑台,则比起传统标准型滑台减重约50%,将有助於降低马达负荷、避免机器在高速运行时振动,都能加速实现节能减碳目标。


为了克服该产业短交期特性需求,银泰科技除了持续强化既有产品加工工艺,对内加速提升生产效程,全力自主开发核心生产设备、建构垂直整合供应链。从产品物料、制程管控、生产资源全盘掌握,将不可控的因素降至最低,也相对降低委外生产支出的成本,增加获利。


凭藉着优於台厂品质、比起日商价格亲和的优势,银泰现已切入医疗与机器人、自动化国际领导品牌的供应链。同时发表经包覆而降低发尘的致动器模组,将钢带与滑动座固定并搭配滚轴设计,使滑动座移动时可直接带动钢带,减少磨擦,尤其适用於半导体产业建构的无尘室环境。


除了强化现有产品加工工艺,满足客户需求、准时交货的品质政策,银泰现也加强从接单管理、物料规画、生产排程制定至库存管理,建立有效率的生产管理系统,将原本单一的网点串接起来形成生产网,使生产利润达到最大化,交期准确。


由於银泰在两大厂区分别生产线轨、螺杆,即使是在目前全球处於供应链瓶颈阶段,仍可向客户确保其自动化小型线轨约90天、工具机大型线轨及螺杆约6~8个月交期。为提高生产效率与控管产品品质,未来还将在彰浜工业区另辟线轨生产基地与建置高效率的生产模式,透过垂直供应链整合并采取一条龙式的生产机制,以持续提升产能及效能,满足5G、自动化产业等客户对於短交期传动元件的需求。



图3 : 因应近年来5G、半导体、电动车、自动化与节能减碳趋势迫在眉睫,银泰也专攻开发线性滑轨/滚珠螺杆、轴承、致动器等精密传动元件。(摄影:陈念舜)
图3 : 因应近年来5G、半导体、电动车、自动化与节能减碳趋势迫在眉睫,银泰也专攻开发线性滑轨/滚珠螺杆、轴承、致动器等精密传动元件。(摄影:陈念舜)

顺应国际净零碳排浪潮来 传动元件力求通过认证

此外,面对全球追求逐净零碳排趋势,制造业该如何透过无人化及工厂自动化运作,加速产业设备升级,已成为业界共识。银泰也陆续通过各环保系统认证,银泰科技也为此成功推出精密/旋转式滚珠螺杆花键新品,可进行旋转、直线、螺旋3种运动模式,尽量满足客户要求规格并模组化。


全球传动则除了配合国内外大厂客户要求,让生产过程符合各国净零碳排的法令规范,也在品质系统与绿色供应链方面通过ISO 9001国际品质管理系统认证、ISO14001环境管理系统认证、ISO45001 职业安全卫生管理系统认证等,从原素材进料端即严格把关,确保原素材和生产用油皆经检验通过欧盟RoHS II的10项危害性化学物质规范,与欧洲化学总署(ECHA)在2016年公布的169项SVHC化学分析等项目,为绿色制造与环保尽一分心力。


且从2020年正式启用的太阳能光电系统,不但能产生电力;透过太阳能板遮阳的效果,也能让室内温度降低,而减少空调耗能。且对於太阳能设施要求通过结构安全签证,将钢构加粗、加大及无??处理,兼顾维护周边环境与里民的安全。


**刊头图(source:silicon.co.uk)


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