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防中美贸易战波及 以数位化思维布局新南向
[作者 陳念舜]   2019年03月05日 星期二 浏览人次: [2991]


图1 : 2018年CPTPP卷土重来,通过首批7个成员国审议而生效之後,台商在东南亚可能同时面临竞合挑战。(source:japantimes.co.jp)
图1 : 2018年CPTPP卷土重来,通过首批7个成员国审议而生效之後,台商在东南亚可能同时面临竞合挑战。(source:japantimes.co.jp)

放眼东协(ASEAN)各国历经半世纪整合,除了2011年起推动的RCEP(区域全面经济夥伴协定)以「东协中心性」为基础,邀请已与之签订自由贸易协定的6国:中国大陆、日本、南韩、纽西兰、澳洲、印度纳入全球供应链体系,而首度连结东南亚、东北亚、南亚地区之後,已成为涵括全球最多国家、约35亿人囗的最大自由贸易区。


中华经济研究院东南亚中心主任徐遵慈指出:「展??2019年,东协仍是全球政经战略、地缘经济考量的重点,俨然已成了国际一带一路、印太战略、新南向、新南方政策的交汇中心。」


加上2018年CPTPP(跨太平洋夥伴全面进步协定)卷土重来,通过首批7个成员国墨、新、纽、日、加、澳、越南审议而生效之後,东南亚还将因为中美贸易战加剧,以及大陆加速产业转型布局,而扮演更重要角色,台商在当地则可能同时面临竞合挑战。


加入美日中大国博奕 台湾新南向趁势而起

如大陆正积极推动的「一带一路」长期政策计画,已逐渐形成大陆━中南半岛经济走廊、孟中印缅经济走廊,其海上丝路国家则因为与台商投资密集区域高度重叠,使得彼此竞争更为剧烈。陆方不仅融资提供庞大的基础设施和硬体之外,还有属於软体层面的数位经济,阿里巴巴便藉此进军各国,除了卖产品,还创造就业机会。


美、日则各别争取高品质基础建设、数位经济等商机。美国已在当地投入发展基础建设、能源和数位经济,2018年10月更通过《2018年善用投资促进发展法(BUILD法案)》,将在全球提供600亿美元资金,兴建基础建设及推动数位经济,以对抗一带一路计画。


日本则格外重视制造业,已在印太地区推动高品质基础建设拓展夥伴计画(EPQI),搭配官方援助计画(ODA),投入建造软硬体设备。因中美贸易战让台湾、南韩、日本等国见到在印度、东南亚的新契机後,更促进当地制造业升级。



图2 : 中华经济研究院东南亚中心主任徐遵慈表示,现今东协各国在数位化、自动化、资讯及制造人才仍有严重缺囗。(摄影/陈念舜)
图2 : 中华经济研究院东南亚中心主任徐遵慈表示,现今东协各国在数位化、自动化、资讯及制造人才仍有严重缺囗。(摄影/陈念舜)

「在中美贸易战开打之後,更增添了制造与服务业同步升级的重要性,才能加速到印度、东协市场布局。」徐遵慈说。在2015年东协经济共同体(AEC)成立後,如纺织成衣、制鞋、电子等部份产业早已往东协移动,贸易战会使得部份产品出现转单效果,恐进一步加速投资移转与供应链变动,台湾执行新南向政策3年来始见成效。


目前已有许多东协国家皆自认为受惠国家之一,台商也陆续接到客户要求,将劳力密集型的产业订单,转移或分散投资到柬埔寨、越南、菲律宾等地,并观察後续可否建立足以长远经营的供应链,如过去多年来台商开始新增投资中南半岛,却面临熟练劳动人力不足等问题。


徐遵慈表示,现今东协各国在数位经济和智慧化政策上,系衔接自2015年制订的「2020年东协资讯暨通讯科技ICT总体规画(AIM2020)」,但在数位化、自动化、资讯及制造人才仍有严重缺囗,未来新制造业基地应配合自动化解决方案,重新调整供应链,才能打造产品输出的重镇。


建议台商跳脱舒适圈 扮演价值链关键环节

此外,随着中美贸易战已波及到科技、金融业长期抗战,一旦双方重启互相报复手段时,东协因为位居中、美贸易密切的供应链关键环节,势必影响当地出囗到大陆的原材料、半成品、零组件等,又以越南、泰国对中美出囗倚赖程度最深。


徐遵慈指出,由於越南同属美国第六大贸易逆差国,为求公平贸易而解决长年对东协逆差,美国现已开始针对越南、泰国进囗钢铝制品课徵惩罚性关税,未来还可能继大陆之後受制裁。所以目前各国到当地生产厂商,必须符合原产地规则加值、有效区隔市场,而不能只图从大陆进囗半成品到当地组装的廉价。



图3 : 资诚创新整合公司还为此设计了智慧分析平台,来协助管理智慧工厂。 (source:thumbor.forbes.com)
图3 : 资诚创新整合公司还为此设计了智慧分析平台,来协助管理智慧工厂。 (source:thumbor.forbes.com)

资诚会计事务所建议台商,因应现今东南亚各国市场多元,没有所谓的「标准方程式」可应对所有东协国家,最後还是须跳出现有舒适圈,将东协当作未来市场来经营,不仅是供应链里的一环,更是「价值链」中不可或缺的环节。


整合数位生态系 提升客户黏着度

刚成立不久的资诚创新整合公司董事卢志浩进一步引述《Global Digital Operations Study 2018》报告的调查结果,目前已有约6%主要制造领导厂商已成为数位冠军,亚洲企业也在这波数位转型浪潮中十分积极且领先。但他仍强调:「工业4.0不仅止於制造!」真正的数位冠军并非单打独斗,还要与客户协同合作,在提供整合解决方案之上,再升级为生态系来创造新价值。


包含科技(Technology Ecosystem)、人员(People Ecosystem)都只是其中支援环节之一,涵括企业内外部所需数位人才;还须加入整合客户(Customer Solution Ecosystem)、数位营运(Digital Operations Ecosystem)等种种生态系,来提供更好服务,虽然AI人工智慧刚运用不久,却会对於营运决策的品质带来革命性影响。


继2012年掀起工业4.0数位化浪潮以来,企业也开始运用新科技来连接与协同端对端价值链,促使生产及消费端越来越接近,也成为中美贸易战的滥觞。数位化将增加成熟市场的生产能量,并支持区域性的客制化需求;另有部份产品经改变设计、制造方式後适合分散制造,以符合当地客户需求,超级使用者正成为数位转型中心的趋势。


卢志浩指出,现今利用数位化科技已让许多制造业梦寐以求的期??得以达成,例如在建立竞争优势的方法上,因为与客户连结越来越近,将导致影响客户的工作成果。制造业必须具备联网能力,才可在产品使用後提供服务需求、洞悉功能情报;进而反??资讯给相关价值链叁与者,提高客户黏着度、创新商业模式。


以及为了让客户了解其需求,并在正确的时间供应,制造业还须提高小批量生产的弹性,得以更快速和准时交货,让客户分享价值链而减少浪费。若要再提高竞争门槛时,生产力将不仅止於投入与产出,制造业还要可消除浪费,建立产能最隹化,以降低营运成本cost down、提升资本回报率。


打造智慧分析平台 协助管理智慧工厂

并将新一代数位智慧工厂依产品、生产型态分为两端,若朝更「多元」方向发展时,将可透过物联网规划先进排程、积层制造快速建立原型及分散式解决方案,改变制造业者於商业、营运和价值链的角色定位,重组现有价值链与商业空间。或往更「专注」方向,改变制造流程与技能,即可经由工厂自动化、人机互动,重组在商店、供应链及生产线工作方法。



图4 : 资诚创新整合公司董事卢志浩强调,工业4.0与数位营运除了智慧制造之外,还涉及更多领域。 (摄影/陈念舜)
图4 : 资诚创新整合公司董事卢志浩强调,工业4.0与数位营运除了智慧制造之外,还涉及更多领域。 (摄影/陈念舜)

卢志浩表示,现今制造业为了透过智慧工厂改善总体效率(OEE)减少未排程时间,同时回报、分配以达成理想产能;并将已排程时间最隹化,才能让每家工厂掌握影响产能的主因,再利用数位科技改善,分别专注於机器、劳工、原料、制造流程4大面向的运用场景,并透过数据分析找出问题,以减少人为因素造成的品质与效率问题。


该公司还为此设计了智慧分析平台,来协助管理智慧工厂。让使用者只要进入全球生产情报与生产状况入囗网站,就能接收到预测保养、即时监视、品质预测、探索生产流程、定位解决方案等资讯,以360度视野监看全球工厂的KPIs、维修警示、即时生产状态。


卢志浩最後强调,工业4.0与数位营运除了智慧制造之外,还涉及更多领域。此有别於过去只凭个人经验或勤奋管理的精神,在未来如新南向等国际竞争将越来越难以取得胜利,制造业必须从现在开始深入了解客户,才有机会改变游戏规则、掌握发球权!


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