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OEM需求恢復 中國PLC市場中長期成長確立
[作者 王明德]   2017年04月17日 星期一 瀏覽人次: [1126]

中國大陸一直是全球最重要的製造大國,尤其近年來中國的製造業快速提升,自動化系統的導入速度加快,以人力為主的傳統製造方式逐漸被揚棄,作為製造系統的核心元件-PLC也隨之成長,不過隨著導入數量漸趨飽和,中國的PLC已不像當初一路上揚,各應用市場也出現大幅波動。


中國大陸的PLC在2013年成長趨緩,這兩年市場起伏不定,在2012年的9.6%成長率後,2013年的9.3%小幅縮減了0.3%,雖然2014年其市場即反彈成長至13.5%,不過2015年又有下滑,其最大因素在於OEM市場。



圖一
圖一

目前OEM占PLC應用市場65%以上的出貨比例,因此其市場好壞直接決定了大陸整個PLC產業,而2015年占OEM市場出貨大比例的紡織機、包裝機及工具機行業均有不同程度的衰退,OEM以外的冶金、電力、採礦、建材等市場也依舊沒有任何起色,其中水泥行業更是受到中國國家政策的影響,預計從2016~2018年,中國PLC市場將處於恢復期,目前2016年的數據尚未出現,但觀察從一年來的表現,市場已然好轉。


各大廠商競逐中國PLC市場


就中長期來看,中小型PLC是中國市場最值得關注的部分,中國經濟水準的提升,但其自動化水準仍未全面跟上,佔最大市占比例的OEM市場,目前仍多採用改良型的小型PLC,不過中小型PLC在此領域的成長快速,已明顯高於其他製造業,因此觀察這幾年走向,中小型PLC的市佔率將可期待,在新興產業部分如風電、太陽能等再生能源領域,發展雖然快速,但在整體市場中仍占少數,尚未成為市場的有效推力。


中國的小型PLC市場,主要還是西門子、三菱和OMROM鼎足而立西門子憑藉S7-200CN親民價格優勢與完善供貨機制,在銷售額方面仍超越其他品牌保持第一,西門子的小型PLC在2013年超越三菱後,就持續獨佔此領域的鰲頭,至於台灣的台達和大陸的本地廠商如匯川、信捷等,在小型PLC市場也有不錯成績,相較於其他台灣與本地廠商以單一PLC為主力的產品策略,台達、匯川、信捷將PLC搭配旗下的HMI和變頻器,以整體解決方案的產品策略布局,目前看起來市場接受度頗高。


雖然小型PLC單價較低,不由於其使用族群規模龐大,整體市場的採購量大較多,因此在2015年的中國PLC市場中,小型PLC的41.2%市占率仍佔有相對多數比例,觀察2016年中國市場,小型PLC的主力應用OEM產業開始復甦,且由於電力、冶金等大型PLC傳統專案型產業,仍需要一段時間的恢復期,因此小型PLC在PLC市場的比例將會上升。


中型PLC則是各大廠商逐鹿市場的重點市場,幾乎每家廠商都強化中型PLC產品設計與策略,希望可打破在西門子獨大狀況,不過在短期內,仍未看到改變格局的力量,大型PLC市場也是3家廠商三分天下,不過此市場以歐美廠商包括克威爾、施耐德、西門子較占優勢,整體來說,中型PLC市場西門子仍然一枝獨秀;大中型PLC的市場分布未曾改變,不過其他廠商也正迎頭趕上,未來變化值得觀察。


OEM商機帶動PLC成長


從PLC的應用來看,可以分為垂直應用與OEM機台,首先來看一下垂直應用市場的PLC分佈,2015年此一市場的銷售額,占整個PLC市場規模的35%,與2014相比,成長了5.6%,經過2014年PLC的市場恢復期,垂直應用市場已經有所成長。


垂直應用市場包括冶金、汽車、城市建設、交通等,此領域在2015年仍是PLC的重點市場,其中冶金在PLC的垂直應用市場中的比例偏重,此外值得注意的是,基礎建設、交通、汽車等產業,中國政府近年來在軌道交通進行新一輪的大規模投資,也帶動了PLC在此行業的發展,2016年PLC在基礎建設、交通、汽車產業的比重已繼續上升。


至於PLC的主力–OEM市場,2015年PLC的銷售規模占整個PLC規模65%,其中紡織機械、包裝、機床等傳統行業仍然是主要應用,2015年整體OEM市場雖然下滑,但第4季已經復甦,2016年持續上揚,預計將有接近5%的成長,從長期來看,中國經濟形勢將是緩步恢復期,OEM行業也將在2017年保持平穩成長。


在區域發展方面,無論是垂直應用市場還是OEM,華東和華北(含西北)都是中國PLC市場的主要集中地,這兩個區域匯集了中國各產業的龍頭企業均在這兩區,華南則是有鮮明的地域特點,華南是中國中小企業重鎮,且製造業相當多,因此是中小型PLC的主要市場,東北區是中國傳統的工業重鎮,對PLC的需求向來頗深,西南的優勢為資源豐富,水力、風電產業發達,未來發展潛力雄厚。


政策加持 PLC後勢可期


整體來看,2016年中國PLC市場規模比2015年略有成長,不過從中國的政策面來看,中長期成長趨勢已然確定,其中西門子憑藉其在PLC全線產品的優異表現,佔據市場首位,而三菱和洛克威爾則分別憑藉其在OEM市場和大型PLC市場的傳統優勢,分列市場2、3位,位居第4的OMROM依靠其高性價比產品以及在中國市場的經銷管道,有6.4%的成長,Schneider居第5,台達則充分發揮旗下產品的性價比特色,深耕OEM市場,以PLC和變頻器、HMI、伺服產品互相配合,提供解決方案,位居第6。


近年來全球製造業掀起新一波革命浪潮,包括德國的「工業4.0」、美國的先進製造技術計畫、南韓「高級先進技術國家計畫」(簡稱G-7計畫)、歐盟「ESPRIT計畫」與「BRITE-EURAM計畫」,以及日本的「智慧製造系統(IMS)國際合作計畫」,作為世界工廠的中國,也在2015年制定「中國製造2025」計畫,預計在2025年,中國將從「製造大國」變身為「製造強國」,並在2035年,超越德國和日本,在此計畫中,智慧製造將是最重要的基本元素,而自動化是智慧化的基石,作為自動化系統的核心,PLC在中國的成長將快速攀升,且保持長期的成長趨勢,不過在中國政府特意培植本土製造的政策下,當地廠商的競爭力將逐漸厚實,目前小型PLC已可見大陸廠商追上,台灣廠商要維持的競爭力,必須從增加產品價值與整合周邊產品提供完整解決方案著手,方能站穩中國市場。


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