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OEM需求恢复 中国PLC市场中长期成长确立
[作者 王明德]   2017年04月17日 星期一 浏览人次: [10814]

中国大陆一直是全球最重要的制造大国,尤其近年来中国的制造业快速提升,自动化系统的导入速度加快,以人力为主的传统制造方式逐渐被扬弃,作为制造系统的核心元件-PLC也随之成长,不过随着导入数量渐趋饱和,中国的PLC已不像当初一路上扬,各应用市场也出现大幅波动。


中国大陆的PLC在2013年成长趋缓,这两年市场起伏不定,在2012年的9.6%成长率后,2013年的9.3%小幅缩减了0.3%,虽然2014年其市场即反弹成长至13.5% ,不过2015年又有下滑,其最大因素在于OEM市场。



图一
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目前OEM占PLC应用市场65%以上的出货比例,因此其市场好坏直接决定了大陆整个PLC产业,而2015年占OEM市场出货大比例的纺织机、包装机及工具机行业均有不同程度的衰退,OEM以外的冶金、电力、采矿、建材等市场也依旧没有任何起色,其中水泥行业更是受到中国国家政策的影响,预计从2016~2018年,中国PLC市场将处于恢复期,目前2016年的数据尚未出现,但观察从一年来的表现,市场已然好转。


各大厂商竞逐中国PLC市场


就中长期来看,中小型PLC是中国市场最值得关注的部分,中国经济水准的提升,但其自动化水准仍未全面跟上,占最大市占比例的OEM市场,目前仍多采用改良型的小型PLC,不过中小型PLC在此领域的成长快速,已明显高于其他制造业,因此观察这几年走向,中小型PLC的市占率将可期待,在新兴产业部分如风电、太阳能等再生能源领域,发展虽然快速,但在整体市场中仍占少数,尚未成为市场的有效推力。


中国的小型PLC市场,主要还是西门子、三菱和OMROM鼎足而立西门子凭借S7-200CN亲民价格优势与完善供货机制,在销售额方面仍超越其他品牌保持第一,西门子的小型PLC在2013年超越三菱后,就持续独占此领域的鳌头,至于台湾的台达和大陆的本地厂商如汇川、信捷等,在小型PLC市场也有不错成绩,相较于其他台湾与本地厂商以单一PLC为主力的产品策略,台达、汇川、信捷将PLC搭配旗下的HMI和变频器,以整体解决方案的产品策略布局,目前看起来市场接受度颇高。


虽然小型PLC单价较低,不由于其使用族群规模庞大,整体市场的采购量大较多,因此在2015年的中国PLC市场中,小型PLC的41.2%市占率仍占有相对多数比例,观察2016年中国市场,小型PLC的主力应用OEM产业开始复苏,且由于电力、冶金等大型PLC传统专案型产业,仍需要一段时间的恢复期,因此小型PLC在PLC市场的比例将会上升。


中型PLC则是各大厂商逐鹿市场的重点市场,几乎每家厂商都强化中型PLC产品设计与策略,希望可打破在西门子独大状况,不过在短期内,仍未看到改变格局的力量,大型PLC市场也是3家厂商三分天下,不过此市场以欧美厂商包括克威尔、施耐德、西门子较占优势,整体来说,中型PLC市场西门子仍然一枝独秀;大中型PLC的市场分布未曾改变,不过其他厂商也正迎头赶上,未来变化值得观察。


OEM商机带动PLC成长


从PLC的应用来看,可以分为垂直应用与OEM机台,首先来看一下垂直应用市场的PLC分布,2015年此一市场的销售额,占整个PLC市场规模的35%,与2014相比,成长了5.6%,经过2014年PLC的市场恢复期,垂直应用市场已经有所成长。


垂直应用市场包括冶金、汽车、城市建设、交通等,此领域在2015年仍是PLC的重点市场,其中冶金在PLC的垂直应用市场中的比例偏重,此外值得注意的是,基础建设、交通、汽车等产业,中国政府近年来在轨道交通进行新一轮的大规模投资,也带动了PLC在此行业的发展,2016年PLC在基础建设、交通、汽车产业的比重已继续上升。


至于PLC的主力–OEM市场,2015年PLC的销售规模占整个PLC规模65%,其中纺织机械、包装、机床等传统行业仍然是主要应用,2015年整体OEM市场虽然下滑,但第4季已经复苏,2016年持续上扬,预计将有接近5%的成长,从长期来看,中国经济形势将是缓步恢复期,OEM行业也将在2017年保持平稳成长。


在区域发展方面,无论是垂直应用市场还是OEM,华东和华北(含西北)都是中国PLC市场的主要集中地,这两个区域汇集了中国各产业的龙头企业均在这两区,华南则是有鲜明的地域特点,华南是中国中小企业重镇,且制造业相当多,因此是中小型PLC的主要市场,东北区是中国传统的工业重镇,对PLC的需求向来颇深,西南的优势为资源丰富,水力、风电产业发达,未来发展潜力雄厚。


政策加持 PLC后势可期


整体来看,2016年中国PLC市场规模比2015年略有成长,不过从中国的政策面来看,中长期成长趋势已然确定,其中西门子凭借其在PLC全线产品的优异表现,占据市场首位,而三菱和洛克威尔则分别凭借其在OEM市场和大型PLC市场的传统优势,分列市场2、3位,位居第4的OMROM依靠其高性价比产品以及在中国市场的经销管道,有6.4%的成长,Schneider居第5,台达则充分发挥旗下产品的性价比特色,深耕OEM市场,以PLC和变频器、HMI、伺服产品互相配合,提供解决方案,位居第6。


近年来全球制造业掀起新一波革命浪潮,包括德国的「工业4.0」、美国的先进制造技术计画、南韩「高级先进技术国家计画」(简称G-7计画)、欧盟「ESPRIT计画」与「BRITE-EURAM计画」,以及日本的「智慧制造系统(IMS)国际合作计画」,作为世界工厂的中国,也在2015年制定「中国制造2025」计画,预计在2025年,中国将从「制造大国」变身为「制造强国」,并在2035年,超越德国和日本,在此计画中,智慧制造将是最重要的基本元素,而自动化是智慧化的基石,作为自动化系统的核心,PLC在中国的成长将快速攀升,且保持长期的成长趋势,不过在中国政府特意培植本土制造的政策下,当地厂商的竞争力将逐渐厚实,目前小型PLC已可见大陆厂商追上,台湾厂商要维持的竞争力,必须从增加产品价值与整合周边产品提供完整解决方案着手,方能站稳中国市场。


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